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中央新疆工作會議即將召開,將在新形勢下對這個行政面積居中國之首地區的發展進行重新定位與佈局,這對於當地乃至西北五省以及整個國傢發展都具有重大意義。其中,油氣改革為突破口,混合所有制有望發力天山南北



一、起點高:國內協同與國際協同的治國戰略

區域協同體現瞭新一代國傢領導人的戰略思路,更值得關註的,是國內協同與國際協同雙管齊下。

2013年9月,國傢主席習近平在訪問中亞各國期間提出要共建絲綢之路經濟帶。隨後,又提出與東盟發展“海上絲綢之路”,“一帶一路”成為中國未來向西開放、向內陸發展的重要戰略。

2014年2月26日,習近平提出瞭京津冀協同發展的戰略思路,優化北京、天津和河北的資源分佈,調整三地的人口和產業佈局。國傢發改委近期表態,首都經濟圈規劃會盡快出臺,京津冀有關自貿區正處於申報過程中,區域協同發展的力度空前、速度加快。

一帶一路和京津冀協同發展有很多共性:1.都是由習近平直接提出並大力推動的國傢戰略,非等同於普遍意義的區域發展思路;2.國傢安全和社會穩定是主旨,都是站在國傢安全的高度上統籌規劃;3.協同與優化是主要方式,通過深化改革打破區域邊界,優化社會結構;4.都有一個亟需破題的地區。京津冀看河北,一帶一路看新疆。

新疆在絲綢之路經濟帶上的政治地位最為重要。除西藏外,全國第二個由國傢領導人就地區發展主持召開專門會議的就是新疆。中央新疆工作會議直接反映當屆領導人的治疆思路。首次中央新疆工作座談會於2010年5月中旬召開,時任國傢領導悉數參加。胡錦濤明確“跨越式發展”和“長治久安”是新疆發展的戰略目標。溫傢寶表示在經濟政策上對新疆給予更多的傾斜與支持,如率先啟動資源稅改革,對新疆困難地區部分企業給予企業所得稅“兩免三減半”優惠,十二五期間投資翻番等,並部署全國十九個省市對口支援新疆八十多個縣的建設。本屆政府即將召開中央新疆工作會議,在新形勢下對新疆發展進行重新定位與佈局,決定新疆未來幾年發展路徑,對於新疆、西北五省以及國傢發展都具有重大意義。

二、立意遠:維護社會穩定是治疆的首要任務,關乎國傢安全

暴力恐怖事件多發,社會穩定乃當務之急。近三年來,每年都會發生與新疆有關的暴力恐怖事件,國土安全問題已經台中抽化糞池引發國內外普遍關註。習近平先後對6·26新疆鄯善縣暴力恐怖襲擊案和雲南昆明火車站暴力恐怖襲擊事件做出重要指示,強調全力維護社會穩定。我們認為,國安委將擔當起維護國傢安全的重要職能,新疆將是國傢安全戰略的關鍵區域,新疆穩則國傢安。當前,要站在國傢安全的全局下考慮新疆的發展。

長治久安是當前治疆的總目標和總要求。2013年12月19日,中共中央政治局常委會專題聽取瞭新疆工作匯報,總書記習近平發表重要講話,提出社會穩定和長治久安是當前新疆工作的第一位任務。新疆維吾爾自治區黨委書記張春賢在自治區主要會議上也多次傳達。可以預見,本次中央新疆工作會議將會明確治疆思路,社會穩定最為關鍵。

三、 優勢強:新疆在絲綢之路經濟帶西北五省區中優勢顯著

新疆當前經濟體量、資源稟賦、地緣優勢以及發展速度均位於西北五省前列。我們重點比較絲綢之路經濟帶上的陜西、甘肅、寧夏、青海以及新疆五個省區。

第一,新疆地緣優勢突出。新疆行政面積占全國土地總面積的17.06%,擁有邊境線長達5600多公裡,占中國陸地邊境線的四分之一,與周邊8個國傢接壤;擁有國傢口岸15個,省級口岸12個,具有東進西出、全方位開放的地緣優勢。

第二,新疆經濟體量大。新疆2013年GDP僅次於陜西省,達到8360.24億元,其對外貿易總額更是占瞭西北五省對外貿易總額的一半。

第三,新疆能源優勢明顯。相比西北其他四省,新疆煤炭資源儲量全國第一,石油儲量居全國第二,天然氣儲量位居全國首位,此外,新型能源太陽能位居全國第二,風力資源也是全國最豐富的地區之一。能源優勢並未完全轉化為生產力,新疆二產占比僅高於甘肅,未來開發潛力巨大。

第四,經濟轉型升級期間新疆發展的彈性最強。近年經濟走弱背景下,新疆的投資增速和財政收入增長仍保持在西北五省前列。受益於援疆政策支持,新疆的固定資產投資持續加速,2012年新疆固定資產投資增速已超過其他四省,達到32.96%,近三年投資增速波動性顯著小於其他四省區。從財政收入增速角度來看,雖然各省2012年財政收入增速均大幅下滑,新疆財政收入增速明顯高於其他四省,躍居首位。

優勢明顯決定瞭新疆的清晰定位。新疆在西北五省中最明確提出要建立絲綢之路經濟帶上的五個中心:交通樞紐中心、商貿物流中心、金融中心、文化科技中心、醫療服務中心。

相比來說,其他四省區的定位仍需明晰:甘肅要打造絲綢之路經濟帶的黃金段,青海要成為絲綢之路經濟帶的戰略基地和重要支點,寧夏要成為絲綢之路經濟帶的戰略支點,陜西是絲綢之路經濟帶的新起點。

四、難度大:資本市場必須認識到一帶一路建設的長期性、復雜性和艱巨性

本屆政府啟動瞭一帶一路建設,但是必須認識到,國際環境復雜多變、范圍廣泛且分散、缺乏有效抓手、短期效益回報不顯著。尤其要註意到,第一,大國博弈長期存在。從國際范圍來看,絲綢之路經濟帶和海上絲綢之路是為瞭應對美國提出的新絲綢之路計劃,為中國爭取更大的生存空間、承擔大國責任、打造新的國際版圖。大國博弈長期存在且動態變化,中國“一帶一路”戰略也會應時調整。第二,協同發展需要協調各方利益。絲綢之路經濟帶涉及的主要省台中清化糞池區之間如何優化協同,中國與中亞國傢之間如何實現合作共贏,如何在保障國傢安全的前提下加快經濟發展,需要平衡多方利益,建立共享機制,非一方所能決定。

資本市場要分階台中通馬桶價格段客觀看待“一帶一路”主題。

短期來看,媒體報道中央新疆工作會議將於6月初召開,我們預計,新一屆領導人部署未來新疆發展規劃,直接利好新疆區域。“一帶一路”規劃目前仍處於制定過程中,發展思路、政策方向以及改革措施將惠及西部大部分省區,年內地圖效應可以期待。

中長期來看,孟中印緬經濟走廊、中巴經濟走廊、中國—東盟自貿區升級版,以及中國—中亞自由貿易區等規劃有望逐步落地。國際協同有利於提高中國外貿出口,輸出高鐵、通信等技術型產品,增加國際競爭力。但是體現到資本市場上,落地難度大。

五、機會多:基礎設施大有可為,混合所有制有望破題

發展絲綢之路經濟帶必然要求基礎設施實現互聯互通。高速公路、鐵路、航空機場、特高壓輸電線路、油氣管網、通信網絡以及水利設施等基礎設施的全面建設將會拉動地方投資。4月11日,新疆召開會議強調抓住二季度這個施工關鍵期,抓好能源、交通、水利等重大基礎設施項目。我們預計,新疆穩增長措施利好市政建設、水泥建材、鐵路設備、管道等行業機會。

加快新疆國企改革改善利益分配機制,油氣改革是突破點。對於新疆來說,發展混合所有制的意義更為重要。第一,優化整合央企和地方之間的利益分配,考慮將大型央企利潤留在地方,推動地方建設;第二,通過企業之間的資本紐帶加強新疆與全國對口支援新疆地區的互動,成為走出去和引進來的抓手;第三,吸引民營資本參與基礎設施建設和能源開發,提高資本運作效率。結合新疆能源優勢,油氣改革是新疆發展混合所有制經濟的突破點,新疆國資委[微博]表示,探索實施地方企業自主開發油氣資源,通過投資參股等合作模式,與央企共同開發,大力發展石油石化天然氣下遊產品深加工,以及油氣管道建設。我們預計,石油天然氣開發加工銷售產業鏈、煤化工等能源相關並購重組、交叉持股機會凸顯,改革紅利顯著。

此外,不可忽視新疆農業、旅遊業的長期投資機會。

(管清友[微博],民生證券研究院副院長、首席宏觀研究員,《投資時報》專欄作傢。張媛,民生證券宏觀研究員,實習生張葉、毛曉慶對本文亦有貢獻)


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